Pingintau.id, -KUALA LUMPUR, Malaysia, March 28, 2023 — CBL International Limited (NASDAQ: BANL), bersama dengan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya (“CBL International” atau “Perusahaan”), adalah perusahaan logistik bahan bakar laut yang didirikan saat ini berfokus pada kawasan Asia Pasifik, menyediakan solusi satu atap untuk pengisian bahan bakar kapal. CBL International hari ini mengumumkan penutupan pada tanggal 27 Maret 2023 dari penawaran umum perdana (“Penawaran”) atas 3.325.000 saham biasa (“Saham”) dengan harga penawaran umum sebesar $4,0 per Saham.
Penjamin emisi menggunakan opsi penjatahan berlebih sebagian untuk tambahan 425.000 Saham pada tanggal 23 Maret 2023 (“Opsi penjatahan lebih”). Opsi Over-allotment ditutup dengan Penawaran. Akibatnya, hasil bruto keseluruhan Penawaran, termasuk penjatahan berlebih, adalah $15 juta, sebelum dikurangi diskon penjaminan emisi dan biaya terkait lainnya. Saham mulai diperdagangkan di Nasdaq Capital Market pada tanggal 23 Maret 2023 dengan simbol ticker “BANL.”
Hasil dari Penawaran akan digunakan untuk (i) memperbesar jumlah pemasok lokal untuk meningkatkan daya saingnya serta untuk meningkatkan opsi layanan yang tersedia di pasar Singapura dan Korea Selatan; (ii) semakin meningkatkan pangsa pasar bisnis Perseroan di pasar yang sudah ada; (iii) agunan tunai untuk melakukan aktivitas pembiayaan perdagangan dengan lembaga keuangan, sehingga membuat catatan transaksi untuk akuisisi pembiayaan bank lebih lanjut untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis Perusahaan; (iv) pengadaan dan pengembangan sistem informasi manajemen terpusat untuk meningkatkan pengendalian manajemen sehari-hari dan pengelolaan treasury; dan (v) modal kerja lainnya dan tujuan umum perusahaan.
Pacific Century Securities, LLC bertindak sebagai lead book-running manager dari Penawaran, dan Spartan Capital Securities LLC bertindak sebagai co-manager. Loeb & Loeb LLP bertindak sebagai penasihat Perusahaan, dan The Crone Law Group, P.C. bertindak sebagai penasihat untuk Pacific Century Securities, LLC sehubungan dengan Penawaran.
Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 terkait dengan Penawaran diajukan ke Securities and Exchange Commission (“SEC”) (Nomor File: 333-267077) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 22 Maret 2023. Penawaran sedang dibuat hanya melalui prospektus, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran. Salinan prospektus akhir terkait Penawaran dapat diperoleh dari Pacific Century Securities, LLC, 60-20 Woodside Avenue, Suite 211, Queens, New York 11377 atau melalui email di yao@pcsecurities.us. Selain itu, salinan prospektus terkait Penawaran dapat diperoleh melalui situs web SEC di www.sec.gov. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca prospektus dan dokumen lain yang telah atau akan diajukan Perusahaan kepada SEC untuk informasi lebih lengkap tentang Perusahaan dan Penawaran. Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau permintaan penawaran untuk membeli salah satu sekuritas Perusahaan, atau sekuritas tersebut tidak akan ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari pendaftaran, juga tidak akan ada setiap penawaran, ajakan, atau penjualan sekuritas Perusahaan di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.
Tentang CBL International Limited
CBL International adalah fasilitator bunkering di industri bunkering, yang berkantor pusat di Malaysia. Kami fokus pada penyediaan bahan bakar laut sesuai dengan standar internasional yang dipersyaratkan dengan harga yang kompetitif dan layanan pengiriman tepat waktu di pelabuhan yang disepakati antara pelanggan dan kami. Selama bertahun-tahun, dengan tim manajemen kami yang berpengalaman, kami telah membangun jaringan pasokan yang luas untuk memberi pelanggan kami lebih banyak pilihan dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pengisian bahan bakar kapal mereka. Jaringan pasokan kami, yang berfokus pada perluasan wilayah layanan kami, mencakup pelabuhan di banyak tempat di Asia Pasifik, termasuk namun tidak terbatas pada Korea Selatan, RRT, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ke depan, kami bermaksud untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memperluas jaringan pasokan kami, menargetkan peningkatan pangsa pasar yang berkelanjutan.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Semua pernyataan selain pernyataan fakta sejarah dalam pengumuman ini adalah pernyataan berwawasan ke depan, termasuk namun tidak terbatas pada, Penawaran yang diusulkan Perseroan. Pernyataan berwawasan ke depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan didasarkan pada ekspektasi dan proyeksi saat ini tentang kejadian di masa depan dan tren keuangan yang diyakini Perusahaan dapat memengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi, strategi bisnis, dan kebutuhan keuangan, termasuk ekspektasi bahwa Penawaran akan berhasil diselesaikan.[***]
